来源：叶檀财经
文/云半间 顾左右
在传统的波斯土地陷入战火之际，让我们怀念一位将近两千年前的波斯女孩。
1955年冬天，在西安西郊出土了《苏谅妻马氏墓志》，刻着墓志的石头，上半部是巴列维文，也就是现在几乎无人能懂的中古波斯文，下面是汉文。
墓地的主人，是一位波斯女孩。
墓志展现了这个女孩短暂的一生。她是左神策军散将苏谅的妻子，公元874年也就是咸通十五年，年仅26岁，在长安崇化里自己家中去世。
中外历史学家解开了女孩的身世秘密。
这个女孩名叫马惜师，她的父亲，同时也是她的丈夫，来自于波斯王族苏谅家族，唐僖宗时期在左神策军也就是禁军任职，这是西域移民常任的武职”。
展开剩余91%“苏谅”这个名字，大概源自当时已经灭亡的波斯萨珊王族的姓氏“Suren”。
唐朝初年，波斯人接连失去了自己的帝国，经过几十年的血拼，还是丧失了在中亚的容身之地。
公元675年，卑路斯王子带着一批波斯人抵达洛阳，唐高宗授予卑路斯为唐朝右武卫将军，并且在洛阳、长安高立了波斯人社区，女孩的前辈们就此在唐朝定居。
我相信，这个女孩长得高鼻深目，十分美丽。
（图片来自网络，侵删）
她早已把西安当成了自己的真正的家，但家族内部仍然顽强地保持着波斯近亲通婚、诵经、拜火等传统。
他们说着长安话，男性时常穿着长袍拜火，诵读经文，职业是军人，或者是商人，他们在长安东市、西市开着鳞次栉比的商铺，马惜师的服饰和家中陈设，想必充斥着来自波斯的地毯、香料、珠宝、衣料。
宽容的唐朝的壮阔，不仅让一批波斯人找到第二故乡，也让中华文明融入全球文明，获得一次新生。
当这个年轻姑娘逝去的时候，她的墓室天衣无缝地融合了唐朝与波斯两种风格：
墙壁绘有飞天图案，角落放置着波斯银币。工匠刻下双语铭文，表面铸有萨珊王朝王冠图案；一盏波斯风格的油灯，灯身刻有火焰纹饰，彰显他们的信仰；
说到唐朝波斯人牢记在心的波斯萨珊王朝，让人感慨万千。
这是波斯历史上最后一个前伊斯兰时期的帝国，也是古代波斯文明的巅峰之一。从224年到651年，历经400多年。
萨珊王朝的银器闻名于世，鎏金银盘、彩色玻璃成为唐代的日用品，萨珊银币和银器像珍珠似的散落在丝绸之路的绿洲上。
萨珊王朝是当时世界文明的中心之一，设有“智慧学院”，起源于跟埃及亚历山大一样庞大的图书馆，还拥有古希腊雅典学院一般的学术中心，融合了希腊、印度、波斯知识，是人类文明史上不可或缺的重要记忆。
人类贪欲，很难让某一种文明保持恒久。
中亚路上，喀布尔西北面，一千多年的巴米扬大佛被炮火炸毁，而2026年落在德黑兰的炮火，破坏了伊朗的世界文明遗产玫瑰宫，玻璃了一地。
当人们歌颂战争的壮美时，我更愿意歌颂寻常的幸福，文化交融中的开阔舒朗。
战争不可避免，但战争不值得歌颂。
五代期间，波斯萨珊王族的后人、著名词人李珣写下名句，“西风回首不胜悲，暮雨洒空祠”，道尽历史的苍凉。
人类的发展，伴随着数不尽的战争。这一次，在波斯的土地上，又将发生什么事？未来又将如何？
速胜，只是幻想，一个月后见真章
2026年3月9日，美以对伊朗发动的军事打击，已经进入第10天。
老川的战争赌注，变得前后矛盾。
3月7日，老川在迈阿密举行的西半球领导人会议上高调宣称美军行动非常成功，同时，又调整了有关战争的言论。
从最早的推翻伊朗政权，到后来的摧毁伊朗导弹能力、歼灭其海军、阻止其拥有核武器，再到美国国防部长赫格塞思澄清不是政权更迭战争。
双方都有可能陷入泥潭。
3月9日，凤凰新闻客户端主笔唐驳虎分析了双方的战损，现实很残酷：伊朗的军事反击能力正在以比2025年“十二日战争”更快的速度萎缩。
伊朗弹道导弹的日均发射量断崖式下跌：第1天350枚，第2天175枚，第3天120枚，第4天50枚，第5天40枚，第6天32枚，第7天28枚，第8天仅剩15枚。
伊朗发射的自杀式无人机发射数量，从起初的540架，下降到只有12架。
重要的是，导弹运输、发射一体车（TEL）绝大部分被摧毁，以军宣布已击毁超过300辆，战前伊朗全国仅存约400辆。伊朗剩余的中程导弹800余枚、短程导弹200余枚库存，无从施展拳脚。
并且，因为被无人机和红外卫星实时监控，伊朗导弹部队陷入了“发射即被灭”的窘境。
那么，美以是不是该宣布胜利了？情况没有那么么简单。
一个地区的发展不是一次斩首行动、也不是一场战争能够解决的，阿富汗、巴勒斯坦就是前车之鉴。
美国武器库存虽然丰厚，但暂时无法满足极限战需求。
唐驳虎估计，如果美以要像科索沃战争摧毁南联盟一样摧毁伊朗，以“每万名军人投弹2300枚”的同等军事密度计算，对伊朗45万军队需要 10.4万枚弹药（相当于4.5次科索沃战争）。
考虑到现代弹药几乎100%为精确制导弹药（科索沃仅35%）的因素，需3.6万枚精确制导弹药。
根据BBC报道，美国精确制导导弹库存消耗极大。3月6日，老川召开紧急会议要求军工企业扩大产量，以满足“近乎无限供应”的要求。
对此，美国军工板块有反应，但并不强烈。
回到原点，战争是经济和技术实力的对峙。
自媒体IPP评论转引战略与国际问题研究中心（CSIS）在3月5日发表的分析文章，在最初100小时内，估计总成本约为37亿美元，平均每天耗资约8.91亿美元。
如果按照某些人的预估，战事维持一个月，成本在300亿美元左右，如果进入地面战，成本更高。
在37亿美元成本中，仅有2亿美元已纳入预算，剩余35亿美元为未预算开支，需要五角大楼通过补充拨款法案或预算调解账单来填补。
让纳税人买单，没那么容易。虽然美国美国国防部提出的2026财年国防预算高达1.01万亿美元，但一码归一码，伊朗战争的资金缺口需要经过法律程序。
这场战争进一步撕裂了美国社会。
3月1日，路透社/益普索（Reuters/Ipsos）进行的民调显示，只有四分之一的美国人支持对伊朗动武，参照历史，战争时间越长，支持度越低。
但是，3月8日NBC新闻做的民调显示，90%的MAGA支持老川对伊朗动武。支持者和反对者水火不容。
如果这就是老川的目的，搅乱国内，以便中期选举可以不按常理出牌，那他成功了。
如果3月底战事还不清晰，问题将很严重。
市场平静，这是假像
表面上，全球市场比较平静。
北京时间3月9日晚7点，WTI和布伦特原油价格从上午每桶116美元左右的高位下行。
3月9日，零对冲网站发表了高盛对冲基金业务主管托尼·帕斯夸里洛的文章，指出市场平静乃是假像。
从2月28日伊朗战事以来，标普500指数仅下跌了2%，掩盖了混乱和恐慌的暗流。
文章很长，我找了一张最说明问题的曲线图。看看下面的油价波动率，这才是WTI原油的恐慌指数。
全球油价不稳定，经济不可能稳定。
另一个数据同样显示了市场平静的假象。高盛在另一篇分析文章中指出，尽管标普500指数的最大回撤仅为-3.4%，但高盛美国波动恐慌指数3月6日收于9.72。
内部压力巨大，指数波澜不惊，差距巨大。我们在战事之后的第一篇分析文章中，指出目前内外市场都存在这样的假像。
从数据看，市场波动极大、杠杆率较高、赚大钱的人屈指可数，不少投资者想趁战事大赚一笔。
果然，财富常常沾着血。
面对可能的能源危机，中国成了少有的避风港，跌幅最小，算是赢了。以前我们总把A股比作男足，国际市场上涨是跌，下跌也是跌，但这一次硬气，为什么？
因为，中国制造今非昔比，越是动荡，越有韧性。
据中泰证券的统计，2022年开始的冲突，成为中国制造的契机，从那时候开始，中国出口数量占比持续攀升，2025年更创出有史以来的最高纪录。
2026年的冲突会重演4年前局面吗？目前来看，很有可能。
在冲突影响下，化工、金属、陶瓷等能源成本占比高的行业，均在朝着对中国制造有利的方向变化。
在石化领域，整个中东都在陷入停产潮，几乎所有上游原材料都在大涨。
2022年那轮石化产业变局，欧洲吃了大苦头，这一次历史重演。
亨斯迈等欧洲石化产业巨头，原本就因为原材料价格上涨遭遇亏损，2026年的突发使得这些巨头更加难受，单纯靠提价，远远不足以弥补原材料匮乏带来的损失。
而能源储备充足且以煤炭为核心能源的中国化工企业，正在逐步填充竞争对手带来的市场空白。
石油价格变动，往往对农产品形成冲击，部分原因在于化肥价格的变动。
本轮冲突的事发地，是全球氮肥、钾肥及磷肥的核心供应区域，冲突之后，相关化肥产能不断传出停产的消息。
而中国是世界最大的化肥生产国，氮肥、磷肥和钾肥的生产量分别占全球总量的26%、30%和14%。在目前的情况下，中国化肥无疑非常受益。
和石化产业类似的品类非常多，比如电解铝，比如陶瓷。
霍尔木兹海峡关闭，已经导致全球第二大陶瓷生产国印度90%的产能面临停产。
莫尔比陶瓷制造协会主席表示，陶瓷是典型的能源密集型产业，印度主要靠液化石油气作为原材料，随着霍尔木兹海峡的关闭，印度陶瓷的液化石油气库存仅能维持3天。
作为全球最大的陶瓷供应国，中国企业正摩拳擦掌。
2022年，欧洲天然气等能源匮乏，导致超预期的储能需求。
如今可能再度重演。
冲突之前，欧洲预计2026年储能量会大增55%，突然开启的战端，让不少经销商不得不提前备货下单。
据长江证券，预计二季度欧洲储能需求会全面改善，逆变器出货量已经开始上修。部分企业26Q1的排产已接近25全年水平。
3月6日，国内某储能企业在意大利签订了两年8.3GWh的储能系统供货协议。
8.3GWh啥概念？相当于欧洲一个中等国家一年的储能新增装机量。
没人知道，何时会停火，航道何时能畅通，但经历过这么多次动荡，中国制造业的强大已非动荡所能影响。
希望当下的中国跟唐时一样大度豁达，给那个26岁的波斯姑娘和他们的族人以庇护，也给自己带来更广阔的发展空间。
无论市场如何，一个结论是肯定的，战争让平民痛苦。
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